Es una orientación de lo que solemos estudiar. Cada operación es distinta y el asistente adapta las preguntas al tipo de proyecto.
Inmobiliario
Promoción, suelo y activos con análisis de viabilidad y estructura de capital.
Qué estudiamos
- Promociones residenciales, hoteles y otros activos
- Ubicación, titularidad y situación del suelo
- Coste total, capital propio del promotor y capital que se necesita
- Situación de la licencia y calendario de obra
- Preventas, precio medio de venta y margen previsto
Documentación habitual
- Nota simple del solar o activo
- Tasación (y su fecha)
- Licencia de obras
- Presupuesto de obra
- Cuentas de la sociedad promotora
Empresas
Adquisiciones, crecimiento y circulante.
Qué estudiamos
- Compra de empresas: objetivo, fase de la negociación y estructura de pago
- Ampliación de capacidad y crecimiento
- Financiación de circulante y refinanciación
- Facturación, resultado operativo y deuda actual
- Aportación de capital propio
Documentación habitual
- Cuentas anuales
- Carta de intenciones (si existe)
- Estructura accionarial
- Plan de negocio
- Detalle de la deuda y previsión de tesorería
Capital privado
Operaciones fuera de mercado con visión a largo plazo.
Qué estudiamos
- Entrada de socios inversores en compañías no cotizadas
- Compra y desarrollo de empresas
- Tesis de la operación y equipo directivo
- Estructura propuesta y salida prevista
Documentación habitual
- Presentación para inversores
- Plan de negocio y modelo financiero
- Cuentas anuales
- Estructura accionarial
Capital riesgo
Compañías tecnológicas en fase de crecimiento.
Qué estudiamos
- Etapa de la compañía y tracción
- Ingresos recurrentes y evolución
- Ronda anterior y accionariado
- Uso de los fondos y tiempo que cubren
- Equipo fundador y propiedad intelectual
Documentación habitual
- Presentación para inversores
- Indicadores del negocio y cuentas
- Tabla de capital (accionariado)
- Plan financiero
Infraestructuras
Concesiones, transporte y activos de flujos contratados.
Qué estudiamos
- Tipo de activo: concesión, transporte u otros
- Contraparte pública o privada
- Flujos contratados y plazo
- Riesgo de construcción y marco regulatorio
Documentación habitual
- Contrato o concesión
- Modelo financiero
- Permisos y autorizaciones
- Estudios de demanda o tráfico
Energía
Renovables y transición energética.
Qué estudiamos
- Tecnología y potencia del proyecto
- Fase: desarrollo, listo para construir u operación
- Permisos y punto de conexión a la red
- Contrato de venta de energía o tarifa regulada
- Coste y producción prevista
Documentación habitual
- Permisos y autorizaciones
- Estudio de producción
- Modelo financiero
- Contrato de venta de energía (si existe)
Comercio internacional
Financiación de operaciones entre mercados.
Qué estudiamos
- Países de origen y destino, y mercancía
- Condiciones de entrega y contrapartes
- Medios de pago y seguros
- Sanciones y controles de exportación
Documentación habitual
- Contratos comerciales
- Facturas proforma o pedidos
- Cuentas anuales
- Documentación de la contraparte
Operaciones especiales
Situaciones singulares que requieren estructura a medida.
Qué estudiamos
- Financiación puente: motivo, evento de salida, fecha y alternativa
- Refinanciaciones complejas
- Adquisición de activos: descripción, titularidad y cargas
- Expansión internacional: mercados, socios locales e inversión
Documentación habitual
- Descripción de la operación
- Documentación del activo o de la deuda
- Calendario previsto
- Garantías que se pueden aportar